
confiance & proximité

pour un conseil adapté

& gain de temps
Tout au long de votre vie, vous serez confrontés à des problématiques liées à la gestion de patrimoine : l’acquisition de votre résidence principale, vos crédits, vos impôts, vos placements, la transmission de votre patrimoine, votre succession, …
Comptez sur un professionnel indépendant pour vous accompagner dans vos prises de décisions parait indispensable pour réaliser les meilleurs choix et répondre à vos différentes problématiques.
Gérer efficacement votre patrimoine, c’est mettre en place une stratégie déterminée de façon méthodique et rigoureuse.
Ainsi, après avoir échangé, lors d’un rendez-vous, sur votre situation, votre problématique et vos objectifs, nous réaliserons une étude patrimoniale complète grâce à une approche globale et transversale.
Nous y intégrerons les aspects fiscaux, juridiques, immobiliers et financiers de votre patrimoine afin de vous apporter un conseil adapté à votre situation.
Nous vous présenterons lors d’un 2eme le rendez-vous l’étude patrimoniale que nous aurons soigneusement préparée à partir des informations communiquées. Elle vous exposera notamment :
Ce bilan complet et détaillé de votre situation tant personnelle que professionnelle nous permettra, de vous orienter vers une stratégie personnalisée adaptée à vos projets et vos objectifs.
Nous vous soumettrons ainsi un ensemble de propositions, en toute indépendance, afin de répondre à votre demande.
Bien entendu, notre accompagnement s’inscrit dans le temps. Nous nous rencontrerons régulièrement afin de faire le point sur l’évolution de votre épargne et vous préconiserons d’éventuels arbitrages.
Vous souhaitez défiscaliser afin de réduire le montant de votre impôt ?
N’hésitez pas à venir prendre conseil auprès de nos spécialistes en gestion patrimoniale afin de vous accompagner dans vos choix et vos décisions.
En effet, défiscaliser est un levier intéressant pour optimiser votre fiscalité, mais il est également un excellent outil pour se constituer un patrimoine.
Plusieurs solutions sont à envisager :
Au cours d’un entretien personnalisé, nous étudierons ensemble votre situation fiscale et votre environnement financier afin d’envisager la solution la plus adaptée à votre profil.
Quel que soit votre projet, confier la gestion de votre patrimoine à Yama Conseil c’est :